تمرکز فیلم روی جوانی کریستوفر میلن خواهد بود ، اما در درجه اول به زندگی پدرش ای. ای. میلن خالق شخصیت کارتونی وینی د پو خواهد پرداخت.

ویلبر گری، نویسنده داستان‌های ترسناک، به رازی هولناک پی برده است؛ اینکه گربه‌ها موجوداتی ماوراءالطبیعه هستند که در واقع همه چیز را کنترل می‌کنند. ویلبر در تلاشی ناامیدکننده برای اینکه دیگران حرفش را باور کنند، سه داستان ترسناک درباره گربه‌ها روایت می‌کند.

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.

وقتی جوانای ۱۷ ساله به لندن پرجنب‌وجوش دهه شصت می‌آید، با شخصیت‌های رنگارنگ متعددی آشنا می‌شود، لذت‌های روابط جنسی گذرا را کشف می‌کند و عاشق می‌شود. اینجاست که اوضاع پیچیده می‌شود.